باكستان | قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية

قارة آسيا

باكستان

13/02/2019

أولا: البيانات الأساسية عن دول باكستان

الموقع: تقع جنوب أسيا، تحدها الهند شرقاً وإيران غرباً وتطل على بحر العرب. المساحة الإجمالية: 796 الف كم2 التعداد السكاني: 204.9 مليون نسمة (يوليو 2017).
أهم المؤشرات الاقتصادية:		الناتج القومي الإجمالي: 253.183 تريليون دولار (2019). معدل النمو في الناتج القومي: 5.4% (2017). متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 4,600 دولار(2020) توزيع الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاعات: الزراعة: 24.4%، الصناعة: 19.1%، الخدمات: 56.5% (2017). معدل التضخم: 9.3%(2019) القوة العاملة: 61.71 مليون (2017). توزيع القوة العاملة على القطاعات الإنتاجية : الزراعة: 42.3%، الصناعة: 22.6%، الخدمات:35.1 % (2015). نسبة البطالة: 6% (2017).
أهم الموارد الطبيعية:		أراضي صالحة للزراعة، احتياطيات الغاز الطبيعي، البترول المحدود، الفحم، خام الحديد والنحاس، الملح، الحجر الجيرى.
أهم الصناعات:		معدل النمو في الصناعات :5.45% (2017). المنسوجات والملابس، المحضرات الغذائية، المستحضرات الصيدلانية، الادوات الجراحية، مواد البناء، المنتجات الورقية، الاسمدة، الجمبرى.
أهم المنتجات الزراعية:		قصب السكر، حليب جاموسى، القمح، الارز، الذرة، البطاطس، القطن، الفاكهة، المانجو و الجوافة
الصادرات	أهم صادرات للعالم:		إجمالي الصادرات: 27.3مليار دولار (2020) الملابس والمنسوجات، الأرز، السلع الجلدية، والأدوات الجراحية(2019)
	أهم الشركاء التجاريين		الولايات المتحدة الأمريكية14%، الصين8 %، ألمانيا 7%، بريطانيا6%(2019).
الواردات	أهم الواردات من العالم		إجمالي الواردات: 51.07 مليار دولار(2020) البترول والمنتجات البترولية، الآلات، البلاستك، معدات النقل، الزيوت الصالحة للأكل، الورق والورق المقوى، الحديد والصلب، الشاي
	أهم شركاء التجاريين		الصين28%، الامارات11%، أمريكا5%. (2019).

ثانيا: نظرة عامة على الاقتصاد في باكستان

يحتل اقتصاد باكستان المركز الرابع والعشرين كأكبر اقتصاد في العالم من حيث تعادل القوى الشرائية والمركز الثاني والأربعين من حيث كبر الناتج المحلي الإجمالي.

بلغ نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي 4.2% عام 2015، استندت التطورات الايجابية فى الاقتصاد الباكستانى بشكل أساسى إلى التحسن فى قطاع الخدمات الذى يمثل 54% من الناتج المحلى الإجمالي، ومع ذلك إنخفض النمو الصناعى الذى تبلغ نسبته 21.6% من الناتج المحلى الإجمالي إلى 3.3% بسبب التباطؤ فى التصنيع على نطاق واسع نتيجة لنقص الطاقة وضعف الطلب الخارجي، وإن كانت التطورات الايجابية فى قطاعى التصنيع والبناء على نطاق صغير قد ساهمت فى النمو الصناعى بنسبة 3.6%.

نما قطاع الزراعة والذى كان يمثل 25.3% من الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 2.9% خلال عام 2015، وبسبب نقص الطاقة وبيئة الاعمال الضعيفة، فقد انخفضت حصة الاستثمار الخاص فى الناتج المحلى الإجمالي من 10% فى عام 2014 إلى 9.7% فى عام 2015.

من ناحية أخرى فى إبريل 2015، تم الاعلان عن التخطيط لإنشاء ممر اقتصادي يهدف إلى ربط "كاشغر" فى الصين بميناء جوادر فى باكستان الامر الذى من المتوقع أن يعزز كل من الاستثمارات الخاصة والنمو .

أظهر الاقتصاد الباكستانى إنتعاشا قويا بعد تعافية من جائحة الكورونا وذلك فى عام 2022 حيث سجل معدل نمو الناتج المحلى الحقيقى حوالى 5.97% مقارنة بعام 2021 حيث كان يبلغ 5.74%.
شهدت باكستان أمطارا موسمية غزيرة من يونيو 2022 مما أدى إلى فيضانات كارثية وغير مسبوقة دمرت أكثر من 9.4 مليون فدان من الاراضى الزراعية ، مما أدى إلى خسائر كبيرة فى محاصيل القطن والتمر والقمح والارز. ومن المتوقع أن يؤثر إنخفاض الانتاج الزراعى سلبا على النشاط الصناعي وقطاع الخدمات، لاسيما بالنظر إلى اعتماد قطاع النسيج على القطن (تمثل المنسوجات حوالى 25% من الناتج الصناعي).

ثالثا: بيانات التبادل التجاري بين مصر وباكستان

حجم التبادل التجاري بين مصر و باكستان خلال الفترة (2018 - 2021)

القيمة بالمليون دولار

	2018	2019	2020	2021
الميزان التجاري	57.20	137.73	169.86	296.52
الصادرات المصرية	158.79	250.46	217.00	350.41
الواردات المصرية	101.60	112.73	47.14	53.89
حجم التجارة	260.39	363.19	264.14	404.30

المصدر: Trade Map

تشير البيانات السابقة إلى فائض في الميزان التجاري لصالح مصر، ومن الملاحظ أن هذا الفائض ارتفع تدريجيا حتى بلغ حوالي 296.5 مليون دولار في عام 2021 ويرجع ذلك إلى ارتفاع الصادرات المصرية من غازات النفط والقطن والبذور.

بيان بأهم الصادرات المصرية إلى باكستان خلال الفترة من(2018 - 2021)

القيمة بالمليون دولار

البند	السلعة	2018	2019		2020	2021
2711	غازات نفط وهيدروكربونات غازية أخر	17.432	140.405		78.316	231.609
5201	قطن غير مندوف ولا ممشط	22.107	35.04		41.331	30.067
1209	بذور وثـمار ونوى من الأنواع المعدة للبذار	18.796	11.415		14.671	13.802
5205	خيوط قطن ( عدا خيوط الخياطة )	6.139	5.219		10.286	10.727
9619	عاج ، عظام، عظم ظهر السلحفاة " ذبل أو درق "، قرون وقرون مشعبة	43.724	17.34		14.218	7.249
5209	أقمشة منسوجة من قطن، تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من القطن	1.761	0.41		1.134	5.649
2106	محضرات غذائية	3.257	5.512		6.421	4.596
2510	فوســفات كالســيوم طبيعى وفوسفات ألومنيوم كلسى طبيعى وطباشير فوسفاتى	2.295	1.592		3.672	4.585
3104	أسمدة بوتاسية ، معدنية أو كيميائية	1.335	1.882		0.979	3.55
1806	شيكولاته ومحضرات غذائية أخر تحتوى على كاكاو	0.262	0.499		0.604	3.126
3302	مخـاليط مواد عطرية ومخاليط (بما فيها المحاليل الكحولية )	1.499	0.038		0.191	2.007
9018	أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطرى	0.647	0.337		0.917	1.83
2004	خضر أخر محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك	0	0.606		1.151	1.741
8212	أمواس وأدوات حلاقة ونصالها	2.023	4.362		2.318	1.646
4818	ورق صحى ومايماثله	0.834	1.34		2.084	1.518
8536	الأجهزة الكهربائية لوصل وقطع أو لوقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية	0.317	0.317		0.494	1.413
2001	خضر وفواكه وأثمار قـشرية وأجزاء أخر من نباتات، صالحة للأكل	0.407	0.628		3.789	1.356
3505	ديكسترين وغيره من أنواع النشاء المعدل	0	1.563		0.982	1.291
5402	خيوط من شعيرات تركيبية ( عدا خيوط الخياطة )	0	0		0	1.198
9032	أجهزة وأدوات للتنظيم الذاتى أو للمراقبة والتحكم الذاتى	0.038	0.028		0.047	1.135
9406	مبانى مسبقة الصنع	0	0		0	1.028
3102	أسمدة نيتروجينية ( أزوتية ) ، معدنية أو كيميائية	0	0.238		0.756	1.006
3923	أصناف لنقل أو تعبئة البضائع، من لدائن	1.206	0.853		0.409	1.005
1701	سكر قصب أو سكر شوندر ( بنجر ) وسكروز نقى كيميائياً	0	0		11.571	0
3904	بوليميرات كلوريد الفينيل أو الأوليفينات المهلجنة الأخر ، بأشكالها الأولية	0.031	0.089		2.827	0
0904	فلفل من نوع (بيبر)	0	0.016		2.502	0.293
3402	عوامل عضوية ذات نشاط سطحى (عدا الصابون)	0.213	0.601		1.506	0.726
8528	شاشات المونيتور وأجهزة عرض الصور (بروجيكتور)	9.071	2.673		0	0.787
0909	بذور يانسون ، يانسون صينى أو نجمى (جاذبة) ، شمر ، كزبرة ، كمون ، كراوية ؛ عرعر	1.194	2.134		0.869	0.516
3920	ألواح وصفائح وأغشية ( أفلام ) وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد	2.461	1.675		0.43	0.413
2005	خضر أخر محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك غير مجمدة	0.579	1.488		0.663	0.811
8438	آلات وأجهزة، للتحضير الصناعى أو لصناعة الأغذية أو المشروبات	0.069	1.411		0.968	0.001
7308	منشآت	2.109	1.152		0	0
5506	ألياف تركيبية غير مستمرة ، مندوفة أو ممشطة أو محضرة	2.585	0.473		0	0.221
7208	منتجــات مسـطحة مرققـة بالإسطوانات ( مدرفلة )	2.535	0		0	0
8529	أجزاء معدة للإستعمال حصراً أو بصورة رئيسية	1.438	0.003		0	0.661
4011	إطارات خارجية هوائية جديدة ، من مطاط	1.381	0.859		0.455	0.696
7326	مصنوعات أخر من حديد أو صلب	1.058	0.001		0.019	0.024
إجمالى أهم السلع		148.803		242.199	206.58	338.283
إجمالى السلع الاخرى		9.991		8.264	10.419	12.129
إجمالى الصادرات المصرية		158.794		250.463	216.999	350.412

المصدر: Trade Map

بيان بأهم الواردات المصرية من باكستان خلال الفترة (2018 - 2021)

القيمة بالمليون دولار

البند	السلعة	2018	2019		2020		2021
52	أقمشة منسوجة من قطن، تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من القطن	54.76	45.98		19.46		24.44
'3904	بوليميرات كلوريد الفينيل أو الأوليفينات المهلجنة الأخر ، بأشكالها الأولية	0.00	0.00		0.00		3.73
'2916	أحماض كاربوكسيلية أحادية لادورية (لاحلقية) غير مشبعة	2.32	7.69		2.07		2.77
'4011	إطارات خارجية هوائية جديدة ، من مطاط	1.33	1.59		1.49		2.60
'5310	أقمشـــة منسوجـــة مــن جوت أو من ألياف نسجية لحائية أخر	0.47	1.62		1.23		1.68
'4203	ألبسة ولوازم ألبسة ، من جلد طبيعى أو مجدد	1.33	1.35		0.69		1.33
'6204	بدل ، أطقـم "أنســامبلات"، جـاكيتــات ، بليزرات ، فساتــين ، تنانير " جيبات " عادية وتنانير بشكل بنطلونات	1.86	1.18		0.43		1.19
'9018	أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطرى	1.61	1.86		2.02		1.17
'4013	أنابيب داخلية هوائية ، من المطاط	0.05	0.27		0.62		1.10
'5512	أقمشــة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من تلك الألياف	15.76	31.67		2.31		0.25
'6211	أردية للريــاضة " تريننج" ، أردية وأطقم للتزلج ، ألبسة للسباحة ؛ ألبسة أخر	0.61	1.34		2.11		0.19
'3903	بوليميرات الستيرين ، بأشكالها الأولية	3.18	1.48		1.14		0.89
'1006	أرز	0.26	2.75		0.37		0.30
'5515	أقمشة منسوجة أخر من ألياف تركيبية غير مستمرة .	0.52	1.64		0.73		0.73
'1211	نباتات وأجزاؤها (بما فيها البذور والثمار)	1.44	1.45		0.79		0.78
'2301	دقيق ومساحيـق وكريــات مكتــلة من لحـوم أو أحشاء وأطراف أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من لافقريات مائية	0.81	1.17		0.47		0.53
'5514	أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة ، تحتوى على أقل من 85% وزناً من تلك الألياف	2.10	0.45		0.40		0.00
'8446	آلات نسج (أنوال)	1.81	0.00		0.00		0.00
'4811	ورق وورق مقوى وحشو السيليولوز وطبقات من ألياف سيليولوزية	1.60	0.25		0.93		0.32
إجمالى أهم السلع الواردة		91.82		103.73		37.26		43.98
إجمالى السلع الاخرى		9.77		9.00		9.88		9.91
إجمالى الواردات المصرية		101.60		112.73		47.14		53.89

المصدر: Trade Map

رابعا: الإطار التعاقدى بين مصر وباكستان

أولا: الكومسيك:

مصر وباكستان من الدول المصدقة على اتفاقية التجارة التفضيلية لمنظمة المؤتمر الإسلامي والتي تضم 57 دولة، وقد الحق بالاتفاق بروتوكول للمنشأ تم اقراره في 2007 بموافقة ثلثي الأعضاء، ومن المتوقع دخول البروتوكول حيز النفاذ قريبا.

ثانيا : مجموعة الثمانية الـــ D8:

في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي تم توقيع اتفاق تجارة تفضيلية بين ثمان دول أعضاء في 11/5/2006لتشكيل مجموعة الثمانية النامية (d8) والتى تضم كل من : (مصر – ماليزيا – بنجلاديش – إيران – باكستان – تركيا – اندونيسيا – نيجيريا).

ثالثا: اتفاقات أخرى:

اتفاق تجاري تم توقيعه عام 1975.
التوقيع على اتفاقيتين في 15 ديسمبر 1995 : الأولى : تتعلق بمنع الازدواج الضريبي بين البلدين والثانية : تتعلق بالتعاون في مجال النقل البحري.
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات " موقعة عام2000 ولم يدخل حيز النفاذ نتيجة عدم تصديق مصر على الاتفاق.
اتفاق انشاء مجلس اعمال مصري باكستاني مشترك في عام 2006.
اتفاق تعاون بين غرفة تجارة وصناعة باكستان والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية في عام 2006.
اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين مصر وباكستان والموقعة يوم 31/10/2011.

خامسا: المناخ الاستثماري فى باكستان

أولا: نبذة عن المناخ الاستثماري في باكستان

تعتبر باكستان سوقا متنامياً حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 212 مليون نسمة ، ووفقاً لمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي أصبحت باكستان في المرتبة 108 مقارنة بالمرتبة 136 في مؤشر العام الماضي (من إجمالي 190 دولة)، الأمر الذي أثر ايجاباً على جذب الاستثمارات الخارجية في شكل شراكات مع شركاء محليين وبالأخص في مجالي: صناعة السيارات }مع شركات كورية (هيونداي، كيا) وفرنسية (رينو) وصينية وألمانية (فولكس فاكن){،والصناعات البترولية } شركات أمريكية مثل Exxon Mobil التي عاودت الاستثمار في باكستان بعد توقف 30 عام{ ، تأتى الصين في المرتبة الاولى ضمن أكبر الدول المستثمرة في باكستان، وتقدر الاستثمارات الصينية في باكستان بنحو 60 مليار دولار أمريكي، وتأتى في المرتبة الثانية هونج كونج، في حين احتلت دولة الامارات العربية المرتبة التاسعة في الاستثمار في باكستان.

ثانيا: الأسباب التي تشجع على التوجه للسوق الباكستاني

أسباب تتعلق بالسوق:

سهولة التعامل مع التجار حيث يتميز عدد كبير من القوى العاملة والمشتغلين بالتجارة بإتقان اللغة الانجليزية والمهارات الفنية والإدارية.
التوقعات الاقتصادية التي تشير إلى قدرة اقتصاد باكستان على مقاومة الصدمات والأزمات العالمية حيث يؤكد تقرير البنك الدولي لعام 2013 أن باكستان احتلت مرتبة أفضل من كلا من روسيا، وإندونيسيا، والبرازيل، والهند والفلبين.
الموقع الجغرافي الاستراتيجي حيث تقع باكستان في قلب أسيا.
قانون المناطق الاقتصادية الخاصة الذي نظم انشاء المناطق الاقتصادية الخاصة وأعطى فرصة لمواكبة للتحديات العالمية التي تفرضها المنافسة من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يسمح القانون بإنشاء تجمعات صناعية ومنح حوافز للاستثمار في البنية التحتية، ويسر الخدمات للمستثمر لعزيز الإنتاجية وخفض تكلفة القيام بالأعمال التجارية لتحقيق التنمية الاقتصادية والحد من الفقر.

أسباب تتعلق بالمستهلكين:

المستهلك الباكستاني يتجه نحو المنتجات منخفضة السعر بسبب انخفاض الدخل العام.
ارتفاع نسبة السكان من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 0 – 24 عاما ويمثلون 52% من إجمالي السكان.
أصبح المستهلكون الباكستانيون الان أكثر وعيا بالعلامات التجارية، هذا الاتجاه يولد الطلب على بعض المنتجات التي لم تكن معروفة من قبل في البلاد، لا سيما في قطاعات مثل الملابس والمنتجات الاستهلاكية المنزلية.

أسباب تتعلق بالمنتج المصدر:

هناك العديد من المنتجات التي تتميز مصر فيها بميزة تصديرية ويتم تصديرها في الوقت الحالي للسوق الباكستاني ويمكن العمل على زيادتها ومن أهم تلك المنتجات القطن والمحضرات الغذائية كما احتلت صادرات الأدوية الفترة من 2013-2016 مكانة في السوق الباكستاني.
هناك أيضا مجموعة من السلع التي تتمتع فيها مصر بميزة تصديرية كبيرة ولا يتم تصديرها الى باكستان في الوقت الحالي والتي من أههما الأسلاك والكابلات المعزولة، والأسمدة النيتروجينية (وإن كان هناك صادرات للأسمدة النيتروجينية)، وبوليميرات الإيثلين.

ثالثا: قطاعات الاستثمار ذات الأولوية في باكستان

تتميز باكستان بوجود العديد من الموارد التي تشجع المستثمرين على الاستثمار في أراضيها مثل الفوسفات والمعادن والبترول والنحاس والزنك والغاز وتسعى الحكومة الباكستانية لزيادة الاستثمارات في البلاد خصوصاً في قطاع التعدين والطاقة والصناعات البتروكيماوية بالإضافة إلى المجال الزراعي والحيواني.

وتتمثل القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية في باكستان فيما يلي:

قطاع الضيافة والسياحة.
قطاع الزراعة والإنتاج الغذائي.
قطاع تكنولوجيا المعلومات.
قطاع التطوير العقاري.

وتوفر الدولة لأي مستثمر أجنبي إمكانية تمويل الاستثمارات وقد شهد قطاع السياحة على سبيل المثال نمواً يصل إلى 500%، لذلك فإن الفرصة متاحة أمام المستثمرين للتوسع في مجالات بناء الفنادق والمنتجعات السياحية والعديد من المرافق المرتبطة بالسياحة الداخلية.

كما تتميز باكستان بوجود ميناء جوادر أحد أكبر الموانئ في المنطقة حيث يستقطب العديد من الاستثمارات، والميناء ما زال بحاجة إلى تطوير من حيث البنية التحتية الأمر الذي دفع حكومة باكستان على تقديم العديد من التسهيلات والتي تتضمن عدة نماذج للإعفاء الضريبي، ومن الدول التي لديها استثمارات ملحوظة في باكستان كل من دولة الصين والسعودية، وهناك اتفاق تم مؤخراً بين المملكة السعودية وباكستان لإنشاء مصنع تكرير بترول وصناعات بتروكيماوية في "جوادار" باستثمارات تبلغ 15 مليار دولار أمريكي كما أنه من المتوقع ان يتم جذب استثمارات إلى المنطقة من كل من الامارات وقطر وماليزيا وإيطاليا في هذا المجال.

كما قامت الدولة بتبسيط إجراءات الاستثمار من خلال الاستعانة بمكاتب متخصصة للتعامل مع المستثمرين الأجانب.

سادسا: التحديات التي تواجه التصدير إلى السوق الباكستاني

مشكلات نقص الطاقة وضعف البنية التحتية يؤديان إلى صعوبة النقل.

عدم استقرار البلاد وانتشار العنف الطائفي والإرهاب، وبيروقراطية المسؤولين الحكوميين يتسبب في اهدار الوقت وارتفاع التكاليف بالإضافة إلى انتشار الفساد في ربوع البلاد. (تحتل باكستان المرتبة 126 من بين 177 بلدا في مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية).

سابعا: الاستثمارات الباكستانية في مصر

ترتبط باكستان بعلاقات وثيقة مع مصر ويبلغ عدد الشركات الباكستانية 94 شركة بإجمالى مساهمات في راس المال المصدر تبلغ حوالى 25.3 مليون دولار وترتيبها الـ59 على قائمة الدول المستثمرة في مصر .
من أكبر الشركات الباكستانية العاملة في مصر:

Needle Craft Egypt
High Tec Textiles Egypt
Medtax for textiles
EGY – Pak
Oryx Egypt for Financial Leasing
National Bank of Pakistan

فيما يلى حجم الاستثمارات الباكستانية في مصر خلال الفترة من 25/5/1922 حتى 31/5/2018 طبقا لنوع الاستثمار:

الترتيب	نوع الاستثمار	عدد الشركات المؤسسة	رأس المال المصدر حتى نهاية الفترة	مساهمة الجنسية في التدفقات
1	قانون 8. مناطق حرة	8	256.30	15.93
2	قانون 8. استثمار داخلي	41	132.69	8.36
3	قانون 159	52	4.80	1.69
4	قانون 72. استثمار داخلي	2	0.16	0.10
إجمالي باكستان		103	393.94	26.08

المصدر: وزارة الاستثمار والتعاون الدولي

فيما يلى حجم الاستثمارات الباكستانية في مصر خلال الفترة من 25/5/1922 حتى 31/5/2018 طبقا للقطاعات الرئيسية:

الترتيب	نوع الاستثمار	عدد الشركات المؤسسة		رأس المال المصدر حتى نهاية الفترة	مساهمة الجنسية في التدفقات
1	الصناعية	31		62.18	17.37
2	التمويلية	5		276.62	5.72
3	الخدمية	49		5.18	2.03
4	الانشائية	5		0.51	0.44
5	الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	9		0.63	0.40
6	السياحية	3		48.77	0.12
7	الزراعية	1		0.05	0.01
إجمالي باكستان		103	393.94		26.08

المصدر: وزارة الاستثمار والتعاون الدولى